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万博网址app:华为首发整体计算策略明确不对外销售独立处理器

  • 2019年09月18日 10:44

万博网址app我们将2019年至2021年的盈利预测分别上调3.6%/3.9%/2.9%。我们降低了重卡和轻卡的销售假设,因为公司落后于行业平均水平。然而,我们提高了毛利率假设,因为2019年上半年的平均售价表明销售组合有所改善。

在构建开发生态方面,4年前华为首次发布的沃土计划发展了130多万开发者和14000多家ISV(合作伙伴)。今天,华为升级了沃土计划,投资15亿美元,希望使开发者的规模扩大到500万人,使能全球合作伙伴发展应用及解决方案。

我们维持投资评级为“收集”但下调目标价至12.60港元。相当于7.9倍2019年市盈率和7.5倍2020年市盈率,1.2倍2019年市净率和1.1倍2020年市净率。尽管预测股东利润略有增加,我们的目标价对应较低估值是由于我们认为不稳定的经济环境和低于平均水平的卡车销售将继续抑制估值。尽管如此,鉴于公司在产品和管理层重组的背景下,目前的估值具有吸引力,我们认为当前价格有收集机会。

在投资全场景处理器方面,胡厚崑说,处理器是整个计算产业最基础的部分,经过多年投资努力,华为已经发布了多个系列的处理器。

“具体包括支持通用计算的鲲鹏系列,支持AI的昇腾系列,支持智能终端的麒麟系列,以及支持智慧屏的鸿鹄系列。”他说,未来将持续不断地对处理器进行投资,将来还将推出一系列处理器,面向更多的场景。万博网址app

使能应用开发和迁移:我们不做应用,但我们提供工具和团队,帮助伙伴更高效地做好应用开发和迁移。

在投资全场景处理器方面,胡厚崑说,处理器是整个计算产业最基础的部分,经过多年投资努力,华为已经发布了多个系列的处理器。

使能应用开发和迁移:我们不做应用,但我们提供工具和团队,帮助伙伴更高效地做好应用开发和迁移。

我们维持投资评级为“收集”但下调目标价至12.60港元。相当于7.9倍2019年市盈率和7.5倍2020年市盈率,1.2倍2019年市净率和1.1倍2020年市净率。尽管预测股东利润略有增加,我们的目标价对应较低估值是由于我们认为不稳定的经济环境和低于平均水平的卡车销售将继续抑制估值。尽管如此,鉴于公司在产品和管理层重组的背景下,目前的估值具有吸引力,我们认为当前价格有收集机会。万博网址app

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